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「澳门银河0208app」最被看好十大港股:大摩予恒隆地产目标价20元

2020-01-11 15:37:06

「澳门银河0208app」最被看好十大港股:大摩予恒隆地产目标价20元

澳门银河0208app,中金:三镜头及市占率提升等增长推手仍能维持 予舜宇(02382)目标价190元

中金发表研究报告,预计舜宇光学科技(02382)上半年盈利同比增长24%至14.4亿元人民币,低于市场预期约8%。近期手机镜头模组竞争转趋激烈,相信舜宇采用三镜头及手机市占率提升等主要增长推手仍能维持。该行建议,若舜宇公布中期业绩后股价向下为买入机会。

该行微调舜宇今明两年盈测,以反映最近出货量数字,维持“买入”评级,目标价190元,相当于今年预测市盈率49.8倍。

大摩:予恒隆地产(00101) 评级“增持” 目标价20元

摩根士丹利发表报告,称恒隆地产(00101) 今年上半年每股基本盈利同比下跌24%,主要由于物业销售减少及发展毛利下降。而中期每股派息则持平在17仙,香港及内地租务收入分别同比升3%及11%,表现符合预期。

该行对恒隆地产投资评级为“增持”,目标价20元。

大摩表示,集团在内地的租务息税前利润率呈上行,表现有惊喜,在今年上半年改善2个百分点至67%,相信主要是受到“上海恒隆广场”的租务收入所支持,该商场的零售销售取得15%的同比上升。

汇证预测申洲(02313)下半年盈利增长加快 维持“买入”评级和目标价118元

汇丰银行发表研究报告称,申洲国际(02313)约10%销售涉及中国及美国地区,属于行业较低水平。该行继续相信提高关税对服装业务风险较低,不过,如果最终涉及服装业务,申洲国际将会透过加快生产迁移存在优势,目前集团于越南拥有上游生产业务。

汇证称,申洲国际的盈利稳定及前景可见度很高,预料下半年盈利增长加快。该行相信集团将会提升其股本回报率(ROE),由2017年的22%提升至2020年的25%。同时,汇证预料申洲国际的股息收益率为2%,而同业水平为1%。

汇证表示维持予申洲国际“买入”评级,目标价118元不变。

大和:升华能国际(00902)目标价至6.6元 评级为“优于大市”

大和总研发表研究报告称,由于上半年有强劲电力输出,媒炭价格在去年9至10月在高基础上同比下跌,大和将华能国际(00902)由“持有”评为“优于大市”,目标价上升26.9%至6.6元。

基于疲弱的煤炭价格和高电力使用率,大和预测,华能国际2018至2020年每股盈利上升8至10%,2018至2019年,价格与帐面价值比率为1.1倍,提高目标价至6.6元。

汇丰研究:产业持续复兴 维持中联重科(01157)“买入”评级

汇丰环球研究称,由于人民币贬值,稍下调中联重科(01157)目标价,由4.4元降至4.1元,基于人民币兑港元汇率从1.26下调至1.16,维持对中联重科“买入”评级。

该行称,由于去年基数较低,预计内地重机及挖土机销售于次季仍然强劲,次季同比增长将近100%。上半年混凝土机械使用时数也相较于去年同期有所改善。加上基建及物业建筑动工,相信可推动需求。新排放标准收紧供应,预计将推动明年中联重科工程机械销售表现。

美银美林:升置富(00778)目标价至10.2元 重申“中性”评级

美银美林发表研究报告,称置富(00778)上半年续租租金升幅为13.6%,较2017年全年的12.8%为佳,主要受香港整体零售销售改善所支撑。该行认为,旗下置富嘉湖优化工程将有助于改善公司中期租金增长。

该行又称,置富上半年每基金单位分派为0.2634元,同比升3.2%,较该行预期高1.8%,主要由于净务业收益率改善及利息开支下降所致,该行将公司2018至2020年每基金分派预测上调2%,以反映上述因素。

美银美林又称,置富商户主力为民生消费,销售较不受人民币汇率影响,并称该股目前估值合理,目标价由10.0元上调至10.2元,重申“中性”评级。

小摩:预计上半年内房股核心每股盈利同比增长25% 偏好中国海外发展(00688)

摩根大通发表研究报告,称内房股板块的估值仍接近低位,相信即将到来的中期业绩将会有助于稳定投资情绪,从而令此板块逐步获重评。在业绩期中要留意的主题包括合同销售势头是否回复强劲、上半年现金收付是否理想、是否作出2019年毛利表现稳定的预期,以及政治风险能否保持低企。预期上半年内房股的核心每股盈利将同比增长25%。

然而,该行称,资产负债率或因季节性因素而上升,开发商已根据最新的融资情况调整其土储计划,因此财务风险理应较低。该行相信此次业绩发布将会令整个行业的估值趋同,建议投资者在股价反弹前抄底。

小摩偏好中国海外发展(00688)、碧桂园(02007)、富力地产(02777)、合景泰富(01813)、时代中国控股(01233),并将中国恒大(03333)的投资评级由“减持”调高至“中性”,以反映公司土地储备首次放缓,或导致净负债率下降。相比之下,雅居乐(03383)及远洋集团(03377)在同比增长疲弱的情况下,表现会较脆弱。

野村:医药制造方面首选石药(01093) 予目标价28.5元

野村发表研究报告,指出该行在中国的医药股中留意四个主要的子板块,包括医药制造、医药分销、医院及疫苗。在医药制造方面,偏好药品公司具良好的产品组合、强劲的渠道及良好的执行能力。石药(01093)是其首选,目标价为28.5元,预期公司上半财年的盈利同比增长40.5%,由于中国生物制药(01177)的增长正在放缓,因此对其保持审慎态度,给予其“减持”投资评级。

在药品分销方面,该行偏好上海医药(02607),预期上半年纯利同比有10.5%增长。另一方面,国药控股(01099)在今年反弹的机会较小,因此预计其上半年纯利仅同比增长2.1%。

该行称,未来陆续有生物科技公司上市,建议投资者选择板块中的龙头企业,而不是以更低的估值选择二线品牌。在调查潜在上市公司的药物渠道时,建议投资者与行业专家及其他生物科技企业进行交叉核对。另外,由于大部分中国企业仅依赖国内市场销售药物,因此认为中美贸易摩擦对中国医药业的影响轻微。

小摩:首次予汇付天下(01806)“增持”评级 目标价9元

摩根大通发表研究报告,首次予汇付天下(01806)“增持”评级,目标价9元,相当于2020年预测市盈率22倍。该行预计受手机支付急速增长带动,公司2019至2020年收入年复合增长率将达35%,带动期内每股盈利复合年增长率达47%。

该行又称,由于市场忧虑公司于P2P的覆盖及担心面对政策风险,公司股价从上市至今下跌约31%,同期恒指下跌7%。不过,小摩认为,公司于P2P的实际覆盖有限,上半年业绩预计可建立投资者信心,并将关注点转移至未来增长。

富瑞:太平洋航运(02343)上半年扭亏恢复派中期息 维持“买入”评级

富瑞发表研究报告称,太平洋航运(02343)于上半年的盈利继续提升,主要受惠于运费率提升,纯利按年扭亏为盈,赚3100万美元,去年同期亏损1200万美元。太平洋航运宣派中期息2.5仙,为自2011年以来首次派发中期息。

太平洋航运管理层维持对前景审慎乐观,预料市场继续复苏。管理层认为,二手船舶价格有上升空间;需求增长快于供应增长;以及基本因素更利好超灵便型船及灵便型船舶的供求。

管理层称,中美贸易摩擦只对集团构轻微影响,不过如果全球GDP开始放缓,集团将会对贸易摩擦增加关注。

富瑞对于散货运输行业前景看法正面,预料需求增长快于供应增长。另外,该行预料目前的即期运费处于盈利水平。

富瑞表示维持予太平洋航运“买入”评级,目标价为2.8元。

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